随着各上市险企四季度偿付能力报告的出炉，保险公司2023年度车险干系数据也随之出炉。
作为跟消费者息息相关的保险产品，同样也是财险领域的主要险种之一，车险的走势和发展一贯备受关注。《逐日经济新闻》梳理发现，截至2月21日，已有70多家险企发布了四季度偿付能力报告，除退出车险市场以及“不适用”的险企外，共有55家险企表露了2023年四季度车险车均保费数据。
从数据分布来看，已表露干系数据的财险公司2023年累计车均保费差距较大，最低的约586元，最高的靠近6300元。从区间来看，大部分公司的车均保费在1000到3000元之间。
比拟2022年，《逐日经济新闻》创造，超过六成保司的2023年车均保费呈现低落趋势。有业内人士表示，车均保费的低落，是在车险综合费改深化监管辅导下，行业优化定价和本钱构造的结果，也是保险高质量发展的一定趋势。
35家保司2023年车均保费同比低落
据悉，车险一贯都是财险领域的第一大业务。国家金融监督管理总局数据显示，2023年车险保费收入为8673亿元，占财险机构原保险保费收入的55%。正由于市场规模大，车险也成为了财险机构重点布局业务之一。
不同于之前的粗放式发展，在车险综合改革之后，车险领域的主旋律变成了“贬价、增保、提质”。如何让消费者得到更多的做事、更实惠的价格成为了当前保司在车险领域探索的主方向之一。
那么，各家的车险业务究竟做得如何？车均保费的价格趋势是上升了还是低落了呢？从区间来看，大部分公司的车均保费集中在1000到3000元之间。车均保费在651至1000元区间的8家财险公司均为中小财险公司，包括前海联合财险、国任财险等。
详细来看，2023年四季度车均保费最高的是国泰财险，车均保费为6756.93元，紧随其后的是当代财险，车均保费为5500元，车均保费排名第三高的是京东安联财险，车均保费为4426元；2023年四季度车均保费最低的是富德财险，仅为651元。
从数据比拟来看，相较于2023年三季度的车均保费数据，有36家险企的四季度车均保费涌现了下滑的情形；相较于2022年的车均保费数据，有35家机构的2023年车均保费都低于2022年，也便是说，2023年超过六成的险企车均保费是同比低落的（有三家无2022年参考数据），有七成的机构将车均保费坚持在1000到3000元之间。这意味着，保司将“让利、贬价”做到了实处。
个中，京东安联财险、国泰财险、三井住友海上失火保险、日本财险等4家险企2023年车险车均保费下调最多，比较于2022年的车均保费，其2023年的车均保费下调超千元。
据悉，车险保费由费率和被保险车辆的代价决定。都城经贸大学屯子保险研究所副所长李文中先容说，干系表露信息显示，2023年我国乘用车总体单价为16.71万元，呈走高趋势。这解释，2023年机构和行业车均保费低落紧张是由于费率的下调，而匆匆使费率下调的缘故原由可能是市场竞争和经营管理能力的提升。
车险定价往风雅化方向发展
“车险行业经历了非常明显的三个阶段：2015年之前，行业对风险的差异性关注不多，导致对车险风险的理解不是很完全；2015年之后，行业开始逐步关注风险的差异化，到2020年综改就特殊关注。”有业内人士此前在跟互换时表示，当下行业对付风险的关注不止勾留在差异化方面，而是更多地去关注风险差异化背后的缘故原由。
而这些也是监管的辅导方向之一。2023年9月份，监管下发《关于加强车险用度管理的关照》，严格规范车险用度管理，随后各地监管开始落实监管文件，规范车险行业手续费，行业进入“禁止返佣”时期。禁止返佣后，车险的价格差别开始显现，保司开始根据风险测算的结果给汽车定价。
“监管希望保险行业‘降费增保’，目的是促进全体社会稳定，以是监管希望保险公司降费，让每个老百姓都能买到保险；而保险公司除了要增加车辆的保额，还要盈利。”某车险科技平台人士此前曾对表示，保险不同于其他商品，它的盈利是滞后的，也便是说，保司今年卖的车险产品，到明年才能知道是否实现了盈利，以是监管希望保司能从源头来做风险把控，区分出车辆的风险并进行风雅化定价，从而担保这辆车在一年后是盈利的。
值得一提的是，保司虽然在车险保费和费率方面下足了功夫，但是却依然无法摆脱盈利这个大难题。
《逐日经济新闻》从业内独家获悉的一组数据显示，2023年行业车险保费收入为8778.86亿元，车险业务占比为54.81%。车险综合本钱率为98.91%，车险综合赔付率为71.03%，车险综合用度率为27.88%。
详细到全行业，2023年财险行业实现净利润90.35亿元，较2022年的218.63亿元同比低落128.28亿元。“从数据来看，财险市场格局并未发生根本性变革，利润向行业巨子高度集中，利润向行业巨子高度集中，行业整体利润同比2022年大幅度下滑，‘老三家’以靠近七成的市场业务份额，贡献了超出全体行业的利润。”某业内人士表示。
新能源车险有机遇也有寻衅
在竞争的使令下，很多机构开始将目光锁定到新能源车险领域。乘联会数据显示，1月，全国乘用车市场零售销量达到203.5万辆，同比增长57.4%。1月，海内新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，渗透率为32.6%，较2023年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点。
新能源车辆的增加，让保险机构看到了新蓝海，车险头部机构均将新能源车险作为业务增量的重点。以“老三家”为例，2023年上半年，太保产险新能源车险保费收入同比增长65.1%；人保财险新能源车承保数量达282.4万辆，同比提升54.4%，保费收入为126.3亿元，同比提升54.7%，占车险总保费的比例为9.4%。
“随着国家两碳计策的推进，新能源汽车的市场份额不断上升，新能源车险也是财产险行业发展的一定方向。”周瑾表示，当然新能源汽车的本钱构造和风险特性也与传统燃油车有很大差异，尤其很多新能源汽车都引入了自动驾驶等新技能，并且在利用过程中还产生有网络安全、产品任务和数据隐私等多方面的新风险，因此脱险概率和维修本钱更是和传统燃油车迥异。这就须要险企从数据、人才、精算、风控和流程等领域，打造适宜新能源汽车的专业能力。
李文中亦认为，在国家“双碳”目标政策的勾引下，新能源汽车在我国快速发展，这也一定导致汽车保险市场也将快速地由燃油车保险向新能源车保险的切换。各家保险公司为了在激烈的市场竞争中抢得先机，自然该当将新能源车险作为车险发展的新方向。
不过，李文中也表示，当前，新能源车险发展仍旧面临寻衅，以及一些待解的难题。例如：公司和行业历史数据积累不敷，费率厘定禁绝确，导致公司经营中面临较大的逆向选择风险；新能源车有别于传统燃油车的布局导致一方面脱险率较高，另一方面车辆维修本钱较高，终极导致新能源车险的赔付本钱较高，给保险公司带来较大的经营压力。
逐日经济新闻